Ein CRM-System
in Ihren Kalender integriert
Sugar CRM bietet einfache Möglichkeiten, Besprechungen und Termine einzurichten.
Sorgen Sie für die Koordination von Treffen mit Mitarbeitern und Kunden?
Wenn sich ein Unternehmen für die Implementierung eines CRM-Systems entscheidet, besteht der Hauptzweck normalerweise darin, alle internen Teams zu integrieren, um die Informationen an einem einzigen Ort zu speichern und weiterzugeben, an dem jeder ständig darauf zugreifen und sie aktualisieren kann. Folglich wird die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden, oder Leads verbessert. Der wichtigste Punkt in diesem Szenario ist ein umfassender Überblick über die Beziehung zu Ihren Kunden, einschließlich der Historie, die sie mit der Organisation hatten, dokumentiert in einem System, das nicht von einem bestimmten Verkäufer abhängig ist.
Es ist jedoch auch wichtig, dass die Prozesse bei der täglichen Arbeit einfach sind. Es ist nicht sinnvoll, ein robustes System zu haben, das nicht praktisch ist, und anstatt den Mitarbeitern das Leben zu erleichtern, macht das System es schwieriger.
Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde sendet Ihnen eine E-Mail mit der Bitte um einen Anruf, um ein wichtiges Projekt mit Ihnen und dem Marketingmanager zu besprechen. Wahrscheinlich müssten Sie Ihr CRM-System öffnen, ihn als Kunden finden, seine E-Mail kopieren und in den „Konversationsverlauf“ einfügen, dann die Plattform Ihrer Besprechungen öffnen, einen Anruf einrichten, ihm den Link senden und zum zurückkehren CRM und enthält die Details des Zeitplanaufrufs und markiert diese in Ihrem und dem Kalender des Marketingmanagers. Zu viele Schritte, richtig? Könnte es einfacher sein? JA!
Mit Sugar CRM können Sie diesen und andere Prozesse erheblich vereinfachen, indem Sie verschiedene Plattformen verwenden, die Ihr CRM integrieren.
Collabspot
Collabspot ist eine zeitsparende Plattform, die SugarCRM in Google Mail integriert.
Diese Erweiterung ist perfekt für jeden Verkäufer oder Kundenerfolgsmanager, sobald Google Mail-Nutzern beim Öffnen einer E-Mail des Kunden ein vollständiges Kundenprofil angezeigt wird.
Collabspot ist auch ein wichtiges Plugin, das die bidirektionale Kalendersynchronisierung zwischen Sugar und Google Kalender unterstützt. Nach der ersten Synchronisierung werden Ereignisse, die einem Mitarbeiter in Sugar CRM zugewiesen wurden, mit Google synchronisiert und umgekehrt.
Anrufe, Besprechungen und Ereignisse von SugarCRM werden ebenfalls zwischen diesen beiden Plattformen synchronisiert, um sicherzustellen, dass die Informationen oder Termine besser sichtbar sind und die Möglichkeit von Vergesslichkeit oder Fehlern verringert wird.
Vorteile
- Sparen Sie Zeit für Ihr Verkaufsteam
- Schließen Sie weitere Angebote mit Erinnerungen, E-Mail-Tracking und E-Mail-Vorlagen
- Verbessern Sie die Qualität und Nutzung Ihrer CRM-Daten
- Verbessern Sie die Teamzusammenarbeit und einfache Kundenübergaben
Sobald ein Mitarbeiter eine E-Mail vom Kunden erhält, öffnet die Plattform sofort ein vollständiges Kundenprofil, ohne dass eine Verbindung zum SugarCRM-System erforderlich ist. Dort kann er die Kundenhistorie einsehen, neue Kontakte und Leads, Meetings, Notizen und mehr erstellen. Mit diesem Plugin kann Ihr gesamtes Team Ihre Leads und Kunden besser verfolgen.
Kunden-E-Mails können mit nur einem Klick in SugarCRM gespeichert werden, ohne dass Sie etwas kopieren und einfügen müssen. Angebote werden einfacher geschlossen.
GoToMeeting
Sugar CRM bietet ein Modul, mit dem Benutzer Besprechungen in Sugar mit “GoToMeeting” als Besprechungstyp erstellen und direkt über die CRM-Plattform oder direkt aus Ihrem Kalender eine Verbindung zu einer GoToMeeting Sitzung herstellen können.
Es wird verwendet, um Besprechungen zu verfolgen, die sich auf andere Sugar-Datensätze beziehen können, die die Teilnehmer oder das Diskussionsthema darstellen.
Sie können anstehende Besprechungen planen, die Sie daran erinnern, wenn sich die geplante Zeit nähert, oder Besprechungen protokollieren, die Sie bereits abgehalten haben, um die Diskussion aufzuzeichnen.
Besprechungsaufzeichnungen können mehrere Teilnehmer innerhalb und außerhalb von Sugar haben und die Möglichkeit enthalten, Einladungen sowie Erinnerungs-E-Mails zu senden. Wenn eine Besprechung regelmäßig wiederholt wird, können Sie sie so konfigurieren, dass sie wiederholt wird.
Wenn Sie ein CRM-System benötigen, das Ihre Kalender und Besprechungen integriert, ist SugarCRM Ihre Lösung! Sprechen Sie mit unserem Team und wir helfen Ihnen gerne weiter.